สรุปหนังสือ ศาสตร์และศิลปะของการปั้นพอร์ต ให้เติบโตสม่ำเสมอ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหนังสือ : ศาสตร์และศิลปะของการปั้นพอร์ต ให้เติบโตสม่ำเสมอ

ชื่อผู้แต่ง : เซียว จับอิดนึ้ง

สำนักพิมพ์ : เซียว จับอิดนึ้ง

ปีที่พิมพ์ : 2566

จำนวนหน้า : 217 หน้า 

หมวดหนังสือ : การเงินการลงทุน

สารบัญ

• ศาสตร์ของการปั้นพอร์ต 1
• ศาสตร์ของการปั้นพอร์ต 2
• ศาสตร์ของการปั้นพอร์ต 3
• ศาสตร์ของการปั้นพอร์ต 4
• ศาสตร์ของการปั้นพอร์ต 5

สรุปข้อคิดจากหนังสือ

หนังสือเล่มนี้นำเสนอทั้งหลักการทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการปั้นพอร์ตการลงทุนให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยผู้เขียนได้รวบรวมแนวคิดสำคัญที่นักลงทุนควรเข้าใจ ทั้งเรื่องการบริหารความเสี่ยง การหาจุดได้เปรียบในตลาด และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพการประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง

1. สูตรการปั้นพอร์ต

การปั้นพอร์ตให้เติบโตอย่างยั่งยืนต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ในด้านศาสตร์ ผู้ลงทุนต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานอย่าง Positive Expectancy และ Risk-Reward Ratio เพื่อสร้างระบบการลงทุนที่มีโอกาสทำกำไรในระยะยาว ส่วนด้านศิลป์คือการปรับใช้หลักการเหล่านี้ให้เหมาะสมกับสไตล์และจิตวิทยาส่วนบุคคล ผู้อ่านควรศึกษาและทำความเข้าใจทั้งสองด้านนี้อย่างลึกซึ้ง

2. Risk-Reward Ratio

Risk-Reward Ratio เป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน โดยเปรียบเทียบระหว่างความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผลตอบแทนที่คาดหวัง นักลงทุนควรพิจารณา Ratio นี้ก่อนเข้าลงทุนทุกครั้ง และพยายามหาโอกาสที่มี Ratio ที่ดี เช่น 1:3 หรือดีกว่า การเข้าใจและใช้ Risk-Reward Ratio อย่างเหมาะสมจะช่วยให้นักลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงและโอกาสในการทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. Win Rate

Win Rate หรืออัตราการชนะ เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งในการปั้นพอร์ต แม้ว่า Win Rate สูงจะดูน่าดึงดูด แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้รวยเสมอไป ระบบที่มี Win Rate ต่ำแต่มี Risk-Reward Ratio ที่ดีก็สามารถทำกำไรได้ในระยะยาว ผู้ลงทุนควรหาจุดสมดุลระหว่าง Win Rate และ Risk-Reward Ratio ที่เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของตน

4. การทบต้น

การทบต้นเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มมูลค่าพอร์ตอย่างก้าวกระโดด แต่การทบต้นที่ประสบความสำเร็จต้องอยู่บนพื้นฐานของ Economies of Scale หรือการประหยัดต่อขนาด นักลงทุนควรเข้าใจว่าการทบต้นไม่ใช่แค่การเพิ่มขนาดการลงทุน แต่ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและความยั่งยืนของผลตอบแทนด้วย

5. Learning Curve

เส้นโค้งการเรียนรู้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะการลงทุน นักลงทุนต้องเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน แต่ต้องอาศัยเวลาและประสบการณ์ในการพัฒนา ผู้อ่านควรตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และยอมรับว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

6. Edge (ความได้เปรียบ)

การมี Edge หรือความได้เปรียบเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในระยะยาว Edge อาจมาจากความรู้เฉพาะด้าน ระบบการวิเคราะห์ที่เหนือกว่า หรือความเข้าใจในจิตวิทยาตลาดที่ลึกซึ้ง นักลงทุนควรพยายามค้นหาและพัฒนา Edge ของตนเองอยู่เสมอ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด

7. ความน่าจะเป็น

การเข้าใจเรื่องความน่าจะเป็นเป็นพื้นฐานสำคัญในการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากตลาดการเงินมีลักษณะที่ไม่แน่นอนและมีความเสี่ยง การใช้ความน่าจะเป็นในการวิเคราะห์จะช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินโอกาสและความเสี่ยงได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น นำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

8. Risk Management

การบริหารความเสี่ยงเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับนักลงทุน การใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Position Sizing และ Stop Loss อย่างเหมาะสม จะช่วยจำกัดความเสียหายและปกป้องเงินทุน นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากกว่าการแสวงหาผลกำไร เพราะการรักษาเงินทุนไว้ได้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว

9. Losing Streak

Losing Streak หรือช่วงขาดทุนต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการลงทุน นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จคือผู้ที่สามารถบริหารจัดการกับช่วงเวลาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมใจและวางแผนรับมือกับ Losing Streak ไว้ล่วงหน้า จะช่วยให้นักลงทุนสามารถผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากและรักษาเงินทุนไว้ได้

10. Reward Management

การบริหารผลตอบแทนเป็นอีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้การบริหารความเสี่ยง นักลงทุนควรมีกลยุทธ์ในการจัดการกับกำไรที่ได้ เช่น การใช้ Free Roll เพื่อปกป้องเงินทุน หรือการปรับ Position Size ในหุ้นที่กำลังทำกำไร การบริหารผลตอบแทนที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตโดยรวม

11. จิตวิทยาส่วนบุคคล

จิตวิทยาการลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญที่มักถูกมองข้าม การเข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตนเองเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักลงทุนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นความโลภ ความกลัว หรือความหุนหันพลันแล่น ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน นักลงทุนควรพัฒนาทักษะการควบคุมอารมณ์และสร้างวินัยในการลงทุน

12. Positive Expectancy

Positive Expectancy หรือการคาดหวังผลลัพธ์เชิงบวก เป็นพื้นฐานสำคัญของระบบการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ นักลงทุนควรพัฒนาระบบที่มี Positive Expectancy โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น Win Rate, Risk-Reward Ratio และการบริหารความเสี่ยง การมี Positive Expectancy จะช่วยให้นักลงทุนมีความมั่นใจในระบบของตนและสามารถทนต่อความผันผวนในระยะสั้นได้

13. การรอคอยโอกาสที่เหมาะสม

ความอดทนและการรู้จักรอคอยเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ การรู้จัก “Sit Out” หรือยืนดูตลาดจากข้างสนามในช่วงที่ไม่มีโอกาสที่ดี เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน นักลงทุนควรเข้าใจว่าบางครั้งการไม่ทำอะไรเลยก็เป็นการลงทุนที่ดีที่สุด

14. การเรียนรู้จากเซียนหุ้น

การศึกษากรณีตัวอย่างของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ เช่น Matt Caruso, Shahid Saleem, Mark Ritchie II และ Mark Minervini สามารถให้ข้อคิดและแรงบันดาลใจที่มีค่า นักลงทุนควรวิเคราะห์กลยุทธ์และแนวคิดของพวกเขา แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้ตกหลุมพรางของการเลียนแบบโดยไม่เข้าใจ ควรนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับสไตล์และสถานการณ์ของตนเอง

15. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การปั้นพอร์ตให้เติบโตอย่างยั่งยืนเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันจบสิ้น นักลงทุนต้องพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเทคนิคใหม่ๆ การทบทวนและวิเคราะห์ผลการลงทุนของตนเอง หรือการติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้นักลงทุนสามารถรักษาความได้เปรียบและประสบความสำเร็จในระยะยาว

สรุป

หนังสือ “ศาสตร์และศิลป์ของการปั้นพอร์ต ให้เติบโตสม่ำเสมอ” นำเสนอแนวคิดและหลักการสำคัญที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถพัฒนาทักษะในการบริหารพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้เขียนได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีระบบการลงทุนที่มี Positive Expectancy การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และการพัฒนาความได้เปรียบ (Edge) ของตนเอง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาจิตวิทยาการลงทุนและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ทางทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังนำเสนอกรณีศึกษาจากนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพการประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง

สำหรับผู้ที่ต้องการปั้นพอร์ตการลงทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืน หนังสือเล่มนี้ถือเป็นคู่มือที่มีคุณค่า ให้ทั้งความรู้ แนวคิด และแรงบันดาลใจ อย่างไรก็ตาม ผู้อ่านควรตระหนักว่าการลงทุนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การประสบความสำเร็จจริงต้องอาศัยทั้งความรู้ ประสบการณ์ และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว แต่การเข้าใจหลักการพื้นฐานและการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการลงทุนระยะยาว